在一个北欧风格的童话小镇里，孤独的老木匠用一段有灵性的白桦木雕刻了一个美丽的女孩，并取名叫小木。第二天，小木奇迹般地活了过来，能动能说话，但她无法理解悲伤，也流不出眼泪，胸口是一块木头。女巫告诉老木匠，小木需要收集99滴人类的眼泪才能获得真正的心脏。于是老木匠带着小木上街卖艺。小木用她笨拙而真诚的方式去帮助别人，但她不明白为什么人们会哭。她帮助失明的画家，画家感动得流泪，这是第一滴；她找到了走失的小狗归还给主人，主人哭了，这是第二滴……当她收集到第98滴时，她看到了老木匠因为过于操劳，倒在了她的面前。小木第一次感到了巨大的恐慌和无助，她抱着老木匠失声痛哭，泪水滴落在他的脸上和他木质的心脏上。老木匠醒了，而小木的胸口，也变成了温暖柔软的血肉。
一部被严重低估的国产童话电影。手工制作的木偶实拍结合微缩景观，质感极佳。故事虽然简单，但关于“心”的隐喻非常深刻，爱和悲伤是一体两面，只有学会哭泣，才真正学会了爱。结尾哭成狗。
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